Za uspješan odabir programa potrebno je prije svega
saznati koje su potrebe klijenta. Nakon toga posrednik uspoređuje ponudu na tržištu i predlaže
klijentu optimalna rješenja.
Programi se razlikuju po namjeni, rizičnosti ulaganja, mogućnosti dodatne zaštite i poreznom tretmanu. Na osnovu podataka o klijentu radimo analizu i usporedbu
te predlažemo optimalni program. Ovo su samo neke od bitnih karakteristika koje
uspoređujemo
prije davanja prijedloga:
Z